<DISC 1>
Side A
01. 서커스 매직 유랑단
02. 신기한 노래
03. 강변에 서다
04. 배짱이
05. 다죽자
Side B
01. 더러운 도시
02. 군바리 230
03. 탈출기 (바람의 계곡을 넘어…)
04. 벗어
05. 브로드웨이 AM03:00
06. S.F
<DISC 2>
Side C
01. 빨대맨
02. 게릴라성 집중호우
03. 말달리자 (Live) – Bonus Track
04. 밤이 깊었네 (Live) – Bonus Track
*Side D 는 트랙이 없는 픽쳐 디스크입니다.
Crying Nut 크라잉 넛 - 서커스 매직 유랑단 vinyl LP